HB RTS refinansierar framgångsrikt sina skuldfaciliteter

Utrecht, 7 maj 2025 – HB RTS, den ledande leverantören av missionskritiska återanvändbara transportmedel, tillkännager idag den framgångsrika refinansieringen av sina befintliga skuldfaciliteter genom ett nytt infrastrukturfinansieringspaket, tillhandahållet av AustralianSuper och Rabobank.

Efter en omfattande marknadsundersökning har det nya finansieringspaketet slutits på konkurrenskraftiga villkor. Den totala faciliteten uppgår till 145 miljoner euro, med en bullet maturity på fem år, och består av ett terminslån, en capex-facilitet och en revolverande kreditfacilitet. Dessutom har en icke-obligatorisk ”accordion facility” på 50 miljoner euro inrättats för att stödja HB RTS:s ambitiösa tillväxtplaner.

Denna genomgripande refinansiering följer på HB RTS förvärv av TPS Rental Systems i december 2024. Den stärker företagets grund för ytterligare expansion inom sektorn för återanvändbara transportlösningar, både i Nederländerna och i övriga Europa. Den nya finansieringen kommer att användas för att ytterligare utöka HB RTS:s erbjudande inom livsmedelskedjan och andra kärnsektorer och därmed stödja den bredare övergången inom sektorn från engångsförpackningar till mer hållbara lösningar.

HB RTS rådgavs i denna transaktion av Rothschild & Co och Allen & Overy Shearman. Freshfields fungerade som juridisk rådgivare åt kreditgivarna.

Denna refinansiering ger oss en solid finansiell bas för att stödja vår nästa tillväxtfas. Den speglar våra partners förtroende för vår strategi och gör det möjligt för oss att fortsätta investera i hållbara, framtidssäkra lösningar för våra kunder i hela Europa.

Bas Thuijs
CFO på HB RTS

Denna transaktion visar AustralianSupers vilja och förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga, skräddarsydda finansieringslösningar till företag med attraktiva infrastrukturkarakteristika. Vi ser fram emot att stödja företaget och dess framtida tillväxtplaner.

Nick Ward, chef för Private Credit hos AustralianSuper

Rabobank är stolta över att stödja HB RTS i att anskaffa 145 miljoner euro i ny finansiering för refinansiering av den befintliga skuldportföljen. Denna refinansiering speglar vårt engagemang för att möjliggöra innovativa, hållbara lösningar som verkligen gör skillnad inom kedjan för återanvändbara förpackningar. Vi är glada över att kunna bidra till HB RTS:s tillväxtambitioner och vill tacka och gratulera alla inblandade parter.

Ruud Stegeman
Executive Director Wholesale Client Coverage hos Rabobank