HB RTS refinanziert erfolgreich Kreditfazilitäten

Utrecht, 7. Mai 2025 – HB RTS, der führende Anbieter von missionskritischen wiederverwendbaren Transportmitteln, gibt heute die erfolgreiche Refinanzierung seiner bestehenden Kreditfazilitäten durch ein neues Infrastrukturfinanzierungspaket bekannt, das von AustralianSuper und Rabobank bereitgestellt wird.

Nach einer umfassenden Marktanalyse wurde das neue Finanzierungspaket zu wettbewerbsfähigen Konditionen abgeschlossen. Die Gesamtfazilität beläuft sich auf 145 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und besteht aus einem Term Loan, einer Capex-Fazilität und einer revolvierenden Kreditfazilität. Darüber hinaus wurde eine nicht obligatorische „Accordion Facility” in Höhe von 50 Millionen Euro eingerichtet, um die ehrgeizigen Wachstumspläne von HB RTS zu unterstützen.

Diese umfassende Refinanzierung folgt auf die Übernahme von TPS Rental Systems durch HB RTS im Dezember 2024. Sie stärkt die Basis des Unternehmens für eine weitere Expansion im Bereich wiederverwendbarer Transportlösungen sowohl in den Niederlanden als auch im übrigen Europa. Die neue Finanzierung wird dazu verwendet werden, das Angebot von HB RTS innerhalb der Lebensmittelkette und anderer Kernsektoren weiter auszubauen und so den allgemeinen Wandel in der Branche weg von Einwegverpackungen hin zu nachhaltigeren Lösungen zu unterstützen.

HB RTS wurde bei dieser Transaktion von Rothschild & Co und Allen & Overy Shearman beraten. Freshfields fungierte als Rechtsberater der Kreditgeber.

Diese Refinanzierung bietet uns eine solide finanzielle Grundlage, um unsere nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Sie spiegelt das Vertrauen unserer Partner in unsere Strategie wider und ermöglicht es uns, weiterhin in nachhaltige, zukunftssichere Lösungen für unsere Kunden in ganz Europa zu investieren.

Bas Thuijs
CFO von HB RTS

Diese Transaktion zeigt die Bereitschaft und Fähigkeit von AustralianSuper, Unternehmen mit attraktiven Infrastrukturmerkmalen wettbewerbsfähige, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen und seine zukünftigen Wachstumspläne zu unterstützen.

Nick WardHead of Private Credit bei AustralianSuper

Die Rabobank ist stolz darauf, HB RTS bei der Beschaffung von 145 Millionen Euro an neuen Finanzmitteln für die Refinanzierung des bestehenden Schuldenpakets zu unterstützen. Diese Refinanzierung spiegelt unser Engagement wider, innovative, nachhaltige Lösungen zu ermöglichen, die innerhalb der Kette wiederverwendbarer Verpackungen tatsächlich etwas bewirken. Wir freuen uns, zu den Wachstumsambitionen von HB RTS beitragen zu können, und möchten allen Beteiligten danken und ihnen gratulieren.

Ruud Stegeman
Executive Director Wholesale Client Coverage bei Rabobank