HB RTS z sukcesem refinansuje swoje zadłużenie

Utrecht, 7 maja 2025 r. – HB RTS, wiodący dostawca wielokrotnego użytku środków transportu o znaczeniu krytycznym, ogłasza dzisiaj pomyślne refinansowanie swoich istniejących zobowiązań kredytowych poprzez nowy pakiet finansowania infrastruktury, udzielony przez AustralianSuper i Rabobank.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rynku zawarto nową umowę finansowania na konkurencyjnych warunkach. Całkowita kwota finansowania wynosi 145 mln EUR, z pięcioletnim terminem zapadalności typu bullet, i składa się z kredytu terminowego, kredytu inwestycyjnego oraz kredytu odnawialnego. Ponadto ustanowiono nieobowiązkowy kredyt typu „accordion facility” w wysokości 50 mln EUR w celu wsparcia ambitnych planów rozwoju HB RTS.

Ta gruntowna restrukturyzacja finansowa następuje po przejęciu TPS Rental Systems przez HB RTS w grudniu 2024 r. Wzmacnia ona podstawy firmy do dalszej ekspansji w sektorze rozwiązań transportowych wielokrotnego użytku, zarówno w Holandii, jak i w pozostałej części Europy. Nowe finansowanie zostanie wykorzystane do dalszego rozszerzenia oferty HB RTS w łańcuchu dostaw żywności i innych kluczowych sektorach, wspierając w ten sposób szerszą transformację sektora z opakowań jednorazowych w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań.

W transakcji tej HB RTS doradzały firmy Rothschild & Co oraz Allen & Overy Shearman. Freshfields pełniło funkcję doradcy prawnego kredytodawców.

Refinansowanie to zapewnia nam solidną podstawę finansową do wsparcia kolejnego etapu rozwoju. Odzwierciedla ono zaufanie, jakim nasi partnerzy darzą naszą strategię, i pozwala nam nadal inwestować w zrównoważone, przyszłościowe rozwiązania dla naszych klientów w całej Europie.

Bas Thuijs
Dyrektor finansowy HB RTS

Transakcja ta pokazuje gotowość i zdolność AustralianSuper do oferowania konkurencyjnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw o atrakcyjnych cechach infrastrukturalnych. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wsparcia firmy i jej przyszłych planów rozwoju.

Nick Ward, dyrektor ds. kredytów prywatnych w AustralianSuper

Rabobank jest dumny, że może wesprzeć HB RTS w pozyskaniu 145 mln euro nowego finansowania na refinansowanie istniejącego pakietu zadłużenia. Refinansowanie to odzwierciedla nasze zaangażowanie w umożliwianie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, które mają rzeczywisty wpływ na łańcuch opakowań wielokrotnego użytku. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji ambicji rozwojowych HB RTS i pragniemy podziękować oraz pogratulować wszystkim zaangażowanym stronom.

Ruud Stegeman
Dyrektor wykonawczy ds. obsługi klientów hurtowych w Rabobank