HB RTS herfinanciert succesvol schuldfaciliteiten

Utrecht, 7 mei 2025 – HB RTS, de toonaangevende aanbieder van missie-kritische herbruikbare transportmiddelen, maakt vandaag de succesvolle herfinanciering bekend van haar bestaande schuldfaciliteiten via een nieuw infrastructuurfinancieringspakket, verstrekt door AustralianSuper en Rabobank.

Na een uitgebreide marktverkenning is het nieuwe financieringspakket afgesloten onder concurrerende voorwaarden. De totale faciliteit bedraagt EUR 145 miljoen, met een bullet maturity van vijf jaar, en bestaat uit een termijnlening, een capex-faciliteit en een doorlopende kredietfaciliteit. Daarnaast is er een onverplichte ‘accordion facility’ van EUR 50 miljoen opgezet ter ondersteuning van de ambitieuze groeiplannen van HB RTS.

Deze ingrijpende herfinanciering volgt op de overname van TPS Rental Systems door HB RTS in december 2024. Ze versterkt de basis van het bedrijf voor verdere uitbreiding binnen de sector van herbruikbare transportoplossingen, zowel in Nederland als in de rest van Europa. De nieuwe financiering zal worden ingezet om het aanbod van HB RTS binnen de voedselketen en andere kernsectoren verder uit te breiden en zo de bredere transitie in de sector weg van eenmalige verpakkingen richting duurzamere oplossingen te ondersteunen.

HB RTS werd bij deze transactie geadviseerd door Rothschild & Co en Allen & Overy Shearman. Freshfields trad op als juridisch adviseur van de kredietverstrekkers.

Deze herfinanciering biedt ons een solide financiële basis om onze volgende groeifase te ondersteunen. Het weerspiegelt het vertrouwen dat onze partners hebben in onze strategie en stelt ons in staat om te blijven investeren in duurzame, toekomstbestendige oplossingen voor onze klanten in heel Europa.

Bas Thuijs
CFO van HB RTS

Deze transactie toont de bereidheid en het vermogen van AustralianSuper om concurrerende, op maat gemaakte financieringsoplossingen te bieden aan bedrijven met aantrekkelijke infrastructurele kenmerken. We kijken ernaar uit om het bedrijf en zijn toekomstige groeiplannen te ondersteunen.

Nick WardHead of Private Credit bij AustralianSuper

Rabobank is er trots op HB RTS te ondersteunen bij het aantrekken van EUR 145 miljoen aan nieuwe financiering voor de herfinanciering van het bestaande schuldenpakket. Deze herfinanciering weerspiegelt onze toewijding aan het mogelijk maken van innovatieve, duurzame oplossingen die daadwerkelijk impact maken binnen de keten van herbruikbare verpakkingen. We zijn enthousiast om bij te dragen aan de groeiambities van HB RTS en willen alle betrokken partijen bedanken en feliciteren.

Ruud Stegeman
Executive Director Wholesale Client Coverage bij Rabobank