HB RTS refinance avec succès ses facilités de crédit

Utrecht, le 7 mai 2025 – HB RTS, le principal fournisseur de moyens de transport réutilisables essentiels à la mission, annonce aujourd'hui le refinancement réussi de ses facilités de crédit existantes grâce à un nouveau programme de financement des infrastructures, accordé par AustralianSuper et Rabobank.

Après une étude approfondie du marché, le nouveau montage financier a été conclu à des conditions concurrentielles. Le montant total de la facilité s'élève à 145 millions d'euros, avec une échéance unique de cinq ans, et se compose d'un prêt à terme, d'une facilité d'investissement et d'une facilité de crédit renouvelable. En outre, une facilité accordéon facultative de 50 millions d'euros a été mise en place pour soutenir les ambitieux projets de croissance de HB RTS.

Ce refinancement majeur fait suite à l'acquisition de TPS Rental Systems par HB RTS en décembre 2024. Il renforce les bases de l'entreprise en vue d'une expansion future dans le secteur des solutions de transport réutilisables, tant aux Pays-Bas que dans le reste de l'Europe. Le nouveau financement sera utilisé pour élargir l'offre de HB RTS dans la chaîne alimentaire et d'autres secteurs clés, afin de soutenir la transition plus large du secteur, qui passe des emballages à usage unique à des solutions plus durables.

HB RTS a été conseillé dans cette transaction par Rothschild & Co et Allen & Overy Shearman. Freshfields a agi en tant que conseiller juridique des prêteurs.

Ce refinancement nous offre une base financière solide pour soutenir notre prochaine phase de croissance. Il reflète la confiance que nos partenaires accordent à notre stratégie et nous permet de continuer à investir dans des solutions durables et pérennes pour nos clients dans toute l'Europe.

Bas Thuijs
Directeur financier de HB RTS

Cette transaction démontre la volonté et la capacité d'AustralianSuper à fournir des solutions de financement compétitives et sur mesure aux entreprises présentant des caractéristiques infrastructurelles attrayantes. Nous sommes impatients de soutenir l'entreprise et ses futurs projets de croissance.

Nick WardResponsable du crédit privé chez AustralianSuper

Rabobank est fière d'aider HB RTS à lever 145 millions d'euros de nouveaux financements pour refinancer sa dette existante. Ce refinancement reflète notre engagement à faciliter la mise en place de solutions innovantes et durables qui ont un impact réel dans la chaîne des emballages réutilisables. Nous sommes ravis de contribuer aux ambitions de croissance de HB RTS et tenons à remercier et féliciter toutes les parties concernées.

Ruud Stegeman
Directeur exécutif Wholesale Client Coverage chez Rabobank