HB RTS refinansierer med succes gældsfaciliteter

Utrecht, 7. maj 2025 – HB RTS, den førende leverandør af missionskritiske genanvendelige transportmidler, offentliggør i dag den vellykkede refinansiering af sine eksisterende gældsfaciliteter via et nyt infrastrukturfinansieringspakke, ydet af AustralianSuper og Rabobank.

Efter en omfattende markedsundersøgelse er den nye finansieringspakke indgået på konkurrencedygtige vilkår. Den samlede facilitet beløber sig til 145 millioner euro med en bullet maturity på fem år og består af et terminslån, en capex-facilitet og en revolverende kreditfacilitet. Derudover er der oprettet en uforpligtende "accordion facility" på 50 millioner euro til støtte for HB RTS' ambitiøse vækstplaner.

Denne omfattende refinansiering følger efter HB RTS' overtagelse af TPS Rental Systems i december 2024. Den styrker virksomhedens grundlag for yderligere ekspansion inden for sektoren for genanvendelige transportløsninger, både i Holland og i resten af Europa. Den nye finansiering vil blive brugt til at udvide HB RTS' tilbud inden for fødevarekæden og andre kernesektorer og dermed understøtte den bredere overgang i sektoren væk fra engangsemballage og hen imod mere bæredygtige løsninger.

HB RTS blev rådgivet af Rothschild & Co og Allen & Overy Shearman i forbindelse med denne transaktion. Freshfields fungerede som juridisk rådgiver for långiverne.

Denne refinansiering giver os et solidt finansielt grundlag til at understøtte vores næste vækstfase. Den afspejler vores partneres tillid til vores strategi og giver os mulighed for at fortsætte med at investere i bæredygtige, fremtidssikrede løsninger til vores kunder i hele Europa.

Bas Thuijs
CFO hos HB RTS

Denne transaktion viser AustralianSupers vilje og evne til at tilbyde konkurrencedygtige, skræddersyede finansieringsløsninger til virksomheder med attraktive infrastrukturkarakteristika. Vi ser frem til at støtte virksomheden og dens fremtidige vækstplaner.

Nick WardHead of Private Credit hos AustralianSuper

Rabobank er stolt af at støtte HB RTS med at tiltrække 145 millioner euro i ny finansiering til refinansiering af den eksisterende gældspakke. Denne refinansiering afspejler vores engagement i at muliggøre innovative, bæredygtige løsninger, der virkelig gør en forskel inden for kæden af genanvendelige emballager. Vi er begejstrede for at kunne bidrage til HB RTS' vækstambitioner og vil gerne takke og lykønske alle involverede parter.

Ruud Stegeman
Executive Director Wholesale Client Coverage hos Rabobank